2017-2022年中(zhōng)國娛樂(yuè)及媒體行業(yè)發展趨勢分析

2023-03-29 09:42:13

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一、中(zhōng)國電影

2017年，中(zhōng)國票房(fáng)收入達82億美元。這仍然落後于票房(fáng)冠軍美國，近年來美國的票房(fáng)收入經常達100億美元，但是中(zhōng)國電影票房(fáng)增速更快。2017年，中(zhōng)國電影票房(fáng)增長了18.3%，在整個(gè)預測期内觀影人次也将繼續上漲。

中(zhōng)美兩國電影票價差異顯著，中(zhōng)國票價比美國要低得多。2017年，中(zhōng)國電影票平均售價為5.07美元，而美國為9.15美元。預計到2022年，中(zhōng)國票房(fáng)總收入将達142億美元，年均複合增長率為9.7%。這與美國增速放緩相比更有利，到2022年，美國票房(fáng)總收入預計為123億美元，年均複合增長率為1.8%。

在中(zhōng)國，每一百萬人可(kě)以享受33台電影屏幕，而美國是124台，因此中(zhōng)國電影院仍有很大擴展空間，并且在整個(gè)預測期内中(zhōng)國将以目前驚人的速度繼續建造電影院。到2022年，中(zhōng)國預計保有72,448台電影屏幕，年均複合增長率為9.5%，将接近美國保有電影屏幕的兩倍。2022年，美國預計保有41,302台電影屏幕（年均複合增長率為0.4%）。而且在2016年，僅北京就新開張了100家電影院。

2013-2022年中(zhōng)國電影票房(fáng)規模及預測圖

數據來源：公開資(zī)料整理

2013-2020年中(zhōng)國電影廣告規模及預測圖

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2017-2022年中(zhōng)國電影CAGR及預測圖

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二、中(zhōng)國互聯網視頻

2017年，中(zhōng)國互聯網電視收入總額達24億美元。2017年，市場呈現出向更加多元化和(hé)整體化收入結構發展的趨勢，尤其逐漸傾向于訂閱模式而非廣告模式的收入結構。

2013-2022年中(zhōng)國訂閱型視頻點播規模及預測圖

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2013-2022年中(zhōng)國交易型視頻點播規模及預測圖

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2017-2022年中(zhōng)國互聯網視頻CAGR及預測圖

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監管機構國家廣電總局擔心中(zhōng)國OTT市場擴張太過迅猛，憂心互聯網電視可(kě)能增加傳統付費電視用戶的流失率，并減少(shǎo)傳統廣告收入，且更為重要的是機頂盒增加了内容審查的難度。

2017年7月(yuè)，電子(zǐ)商(shāng)務巨頭阿裡巴巴将OTT盒子(zǐ)市場的領導者天貓魔盒下(xià)架。阿裡雲OS操作系統和(hé)運行該系統的其他盒子(zǐ)的市場份額因此急劇下(xià)降。運行安卓系統的小米盒子(zǐ)排名第一，其次是英菲克。OTT盒子(zǐ)的優勢在于它能夠通(tōng)過線纜連接器(qì)或甚至無線網絡，将任何屏幕變成一個(gè)能看視頻和(hé)能玩遊戲的智能電視。随着監管機構的控制越來越多，包括取消更新和(hé)安裝應用程序功能，删除商(shāng)業(yè)視頻網站(zhàn)内容、未經授權的外國電影和(hé)其他視頻産品，OTT盒子(zǐ)已經逐漸喪失了這一優勢。

未來五年，中(zhōng)國将見證從免費觀看視頻到付費點播的重大轉變。未來，在線視頻提供商(shāng)能否取得成功主要取決于他們能否與國内外頂尖的視頻内容制作公司達成最有利的交易。但是，獨占許可(kě)内容的這種資(zī)本戰争可(kě)能不會長期持續；大多數主要在線視頻提供商(shāng)都加大了對自制内容的投資(zī)，以期憑借更低的成本戰勝競争對手，并通(tōng)過向遊戲開發者出售改編權或許可(kě)權進一步賺錢。預計這一趨勢會迅速發展。

三、中(zhōng)國互聯網接入

國家發改委和(hé)電信監管機構工業(yè)和(hé)信息化部已經制定了2016-2018年基礎設施建設三年行動(dòng)計劃。政府機構預計在高速光纖基礎設施開發，先進移動(dòng)寬帶，全球網絡設施和(hé)應用支持能力強化方面将花(huā)費人民币1.2萬億元。

2013-2022年中(zhōng)國移動(dòng)互聯網接入規模及預測圖

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2013-2022年中(zhōng)國固定寬帶接入規模及預測圖

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2017-2022年中(zhōng)國互聯網接入CAGR及預測圖

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中(zhōng)國的固定和(hé)移動(dòng)互聯網行業(yè)繼續實現有機增長，高速互聯網服務為主要增長領域。移動(dòng)互聯網收入增長強勁；更低的費用有助于快速提高LTE覆蓋率，同時，智能手機的滲透率也相應增加。數據使用量的增長，尤其是LTE網絡的使用，推動(dòng)了運營商(shāng)在移動(dòng)互聯網每用戶平均收入(ARPU)方面的增長。

在固定寬帶和(hé)手機捆綁業(yè)務積極定價的驅動(dòng)下(xià)，中(zhōng)國移動(dòng)的季度淨增加額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其主要競争對手。截至2017年9月(yuè)底，中(zhōng)國移動(dòng)在今年的寬帶市場份額增長了近5個(gè)百分點。全部固定寬帶訂閱量占了30.1%的市場份額，并迅速縮小了與市場領先者中(zhōng)國電信的差距。中(zhōng)國電信占了38.2%的市場份額。

四、中(zhōng)國互聯網廣告

2017年，中(zhōng)國互聯網廣告市場是全球第二大市場，僅次于美國，總收入為457億美元。未來五年，這一收入将以11.8%的年均複合增長率增長，并在2022年達到800億美元。

2013-2022年中(zhōng)國移動(dòng)互聯網廣告規模及預測圖

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2013-2022年中(zhōng)國有線互聯網廣告規模及預測圖

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2017-2022年中(zhōng)國互聯網廣告CAGR預測圖

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2022年将有4.16億戶家庭使用固定寬帶，普及率達71%。随着越來越多的中(zhōng)國消費者使用手機作為主要互聯網接口，有線互聯網廣告在預測期間将有小幅下(xià)降，廣告商(shāng)也将轉向移動(dòng)互聯網。有線展示廣告将以1.8%的年均複合增長率下(xià)降，特别是有線顯示廣告的收入将被移動(dòng)廣告搶奪。

雖然電商(shāng)巨頭亞馬遜在中(zhōng)國市場上來分一杯羹，但是阿裡巴巴在這一領域無疑還是市場的領導者。2018年1月(yuè)，為慶祝韓國冬奧會，阿裡巴巴首次在國外發起了廣告宣傳運動(dòng)。阿裡巴巴還在全球範圍内投資(zī)廣告，主要受衆為中(zhōng)國、日本、英國和(hé)美國的互聯網用戶。

移動(dòng)互聯網用戶的參與度很高，平均每天在智能手機上花(huā)費三個(gè)小時，這使得廣告客戶的青睐目标。據中(zhōng)國互聯網絡信息中(zhōng)心統計，95%的互聯網用戶使用手機上網浏覽。

五、中(zhōng)國報刊

2017年中(zhōng)國報刊總收入為107億美元，預計将以-1.3%的年均複合增長率在2022年将跌至100億美元。2017年，按發行總量計，中(zhōng)國報刊擁有最.大的市場份額。但是中(zhōng)國的報刊發行總收入仍然落後于日本和(hé)美國，這主要是因為平均售價較低且電子(zǐ)報刊通(tōng)常采用免費閱讀模式。未來幾年，預計越來越多的報刊将因收入壓力而停刊。報刊發行總收入将從2017年的64億美元增長至2022年的66億美元，年均複合增長率僅為0.5%。

2013-2022年中(zhōng)國報刊廣告規模及預測圖

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2013-2022年中(zhōng)國報刊發行量規模及預測圖

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2017-2022年中(zhōng)國報刊CARG預測圖

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六、中(zhōng)國戶外廣告

中(zhōng)國是當今世界第三大戶外廣告市場，有望在2018年超過日本躍居第二。2017年中(zhōng)國戶外廣告收入總額達64億美元。未來五年，該數字預計将以8.0%的年均複合增長率繼續上升，屆時中(zhōng)國将為成為全球發展最快的戶外廣告市場。到2022年，中(zhōng)國戶外廣告總收入将超過90億美元，與美國2022年預計将産生的120億美元的戶外廣告收入相差無幾。按照目前的趨勢，中(zhōng)國勢必在21世紀20年代中(zhōng)期成為全球最.大的戶外廣告市場。

随着數字化屏幕成本的不斷下(xià)降，交互式屏幕受到中(zhōng)國消費者歡迎，以後新的廣告闆可(kě)能都采用數字化屏幕。數字廣告牌提供的這種靈活并且有針對性的交互活動(dòng)将推動(dòng)中(zhōng)國數字戶外廣告收入以13.8%的年均複合增長率上漲。2022年，數字戶外廣告收入将達到46億美元。

2013-2022年中(zhōng)國戶外數字廣告規模及預測圖

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2013-2022年中(zhōng)國戶外實體廣告規模及預測圖

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2017-2022年中(zhōng)國戶外廣告CAGR預測圖

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七、中(zhōng)國音樂(yuè)

2017年，中(zhōng)國音樂(yuè)收入總額為5.81億美元，相比2013年3.23億美元的收入有大幅上漲。在流媒體激增的帶動(dòng)下(xià)，音樂(yuè)收入總額預計在2022年達到11億美元。

2013-2022年中(zhōng)國現場音樂(yuè)規模及預測圖

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2013-2022年中(zhōng)國唱(chàng)片音樂(yuè)規模及預測圖

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2013-2022年中(zhōng)國博客廣告規模及預測圖

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2013-2022年中(zhōng)國無線電廣播規模及預測圖

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2017-2022年中(zhōng)國音樂(yuè)、廣播和(hé)博客CAGR預測圖

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中(zhōng)國音樂(yuè)市場規模與其龐大的人口相去甚遠(yuǎn)。挖掘其中(zhōng)巨大潛力的關(guān)鍵并不在于是否或怎樣挖掘，而在于何時。在過去，盜版現象和(hé)一些限制性的做法阻礙了行業(yè)發展，但盜版現象正在受到遏制，基礎設施近幾年也得到改善，來自外國的投資(zī)和(hé)合作夥伴關(guān)系的建立，使得利益相關(guān)方對合法音樂(yuè)市場增長信心滿滿。

八、中(zhōng)國電視廣告

2017年，中(zhōng)國電視廣告總收入達到135億美元，其中(zhōng)超過95%來自無線電視。中(zhōng)國蓬勃發展的在線視頻行業(yè)，隻會讓傳統電視廣告的前景更糟。熱播電視劇選擇在在線視頻平台上而不是像以前一樣的在傳統電視上首播已經成為一種趨勢。

社交媒體已成為電視廣告重要的延伸平台。幾乎所有電視台都已開通(tōng)微博及微信賬戶，這些均包含在其廣告套餐中(zhōng)。未來五年内，多屏幕廣告也将成為國内大多數傳統電視台的常見選擇。

2013-2022年中(zhōng)國廣播電視廣告規模及預測圖

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2014-2022年中(zhōng)國網絡電視廣告規模及預測圖

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2017-2022年中(zhōng)國電視廣告CAGR預測圖

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九、中(zhōng)國傳統電視與家庭視頻

中(zhōng)國的付費電視用戶數量居世界第一，2017年為2.5億戶，預計到2022年将增長至2.75億戶。2017年中(zhōng)國近56%的付費電視用戶為有線電視付費用戶，其餘為IPTV付費用戶。監管機構、廣電總局将繼續把電視産業(yè)從設備數字化到網絡，加強多屏幕整合并加強對内容的管控。在未來幾年中(zhōng)，“提速降費”策略還将促進IPTV的發展。

2013-2022年中(zhōng)國家庭實體視頻規模及預測圖

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2013-2022年中(zhōng)國付費電視規模及預測圖

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2017-2022年中(zhōng)國傳統電視機家庭視頻CAGR預測圖

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十、中(zhōng)國視頻遊戲

中(zhōng)國是全球視頻遊戲行業(yè)的推動(dòng)力之一。根據調查統計，2017年中(zhōng)國電子(zǐ)遊戲玩家總數達到了5.83億。視頻遊戲和(hé)電子(zǐ)競技總收入為200億美元，預計在2022年達到317億美元，年複合增長率為9.7%。屆時，中(zhōng)國将取代美國，成為第一大視頻遊戲市場。2017年，60%以上的總收入來自社交/休閑遊戲收入。

政府各行政層面都提供了各種财政和(hé)政策支持，以确保到2020年整個(gè)行業(yè)的總收入超過450億美元。2017年，廣電總局批準了約10,000款國産視頻遊戲，比2016年增加了一倍以上，其中(zhōng)約96%是手機遊戲。進口國外電子(zǐ)遊戲440款，其中(zhōng)14%為主機遊戲。

中(zhōng)國的電子(zǐ)遊戲産業(yè)将進入成熟期，通(tōng)過視頻遊戲直播、電子(zǐ)競技聯賽和(hé)錦标賽以及視頻遊戲開發商(shāng)和(hé)娛樂(yuè)業(yè)的許多跨界合作，視頻遊戲的收益有望再創新高。

2017年基于應用程序的社交/休閑遊戲收入達119億美元，手遊玩家達5.54億人。

2014-2022年中(zhōng)國視頻遊戲廣告規模及預測圖

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2013-2022年中(zhōng)國視頻遊戲消費規模及預測圖

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2017-2022年中(zhōng)國電子(zǐ)競技規模及預測圖

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2017-2022年中(zhōng)國視頻遊戲CAGR預測圖

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十一、虛拟現實領域

中(zhōng)國較早地涉足虛拟現實領域，VR咖啡館的設立、本土(tǔ)制造商(shāng)紛紛對該行業(yè)的加入以及阿裡巴巴等企業(yè)對虛拟現實平台潛力的不斷挖掘，使得中(zhōng)國VR發展位于世界前列。到2022年，中(zhōng)國消費者将會擁有5,900萬VR頭戴式耳機—包括3,280萬更便于使用的便攜式新款專用設備。

預計到2022年，中(zhōng)國的VR總收入将以44.5%的年均增長率達到46億美元，VR遊戲收入将在2019年超過視頻收入，并穩居前列。

2016-2022年中(zhōng)國虛拟現實應用程序規模及預測圖